5月23日，資本邦了解到，美的置業(yè)(03990.HK)公眾號消息，5月20日，美的置業(yè)成功發(fā)行2022年(第一期)公司債券，發(fā)行規(guī)模10億元。發(fā)行期限4年期(2+2)，主承銷商為申港證券和國泰君安證券，由中誠信國際給予主體評級/債項評級AAA/AAA。

圖源：美的置業(yè)公眾號

作為首批創(chuàng)設信用保護合約發(fā)債示范房企，美的置業(yè)本期債券吸引了多家機構積極認購，認購倍數(shù)達1.36倍，4.5%的票面利率遠低于民營房企平均融資成本。在優(yōu)化債務結構的同時，顯著降低了企業(yè)融資成本。

值得一提的是，本期債券10億元的發(fā)行規(guī)模，是首批“民營房企信用保護工具”加持下的單期最大發(fā)行規(guī)模。

“債券發(fā)行+信用保護”的模式新探索，標志著創(chuàng)新工具支持民營房企債務融資取得新的階段性成果。該模式有助于提振投資者信心，增厚債券融資信用水平，提升債券發(fā)行效率。

專業(yè)人士表示，本次政策對美的置業(yè)在內(nèi)的三家民營房企“開閘”，推動了整個地產(chǎn)行業(yè)恢復信心，民營房企融資環(huán)境正在逐步回暖。（倪若宇）

關鍵詞： 美的置業(yè) 10億元公司債 票面利率 申港證券