德固特(300950.SZ)今日一字跌停，截至發(fā)稿時報26.13元，跌幅19.99%。

(資料圖)

德固特7日發(fā)布關于擬終止重大資產重組的提示性公告。2025 年 11 月 6 日，公司收到浩鯨云計算科技股份有限公司(以下簡稱“標的公司”或“浩鯨科技”)發(fā)出的《關于交易事項的反饋》?？紤]到在有效時間窗口內難以形成滿足各方訴求的方案，公司擬與交易相關方商議終止本次重大資產重組交易。公司與交易相關方尚需就上述終止事項在進一步洽談協(xié)商的基礎上達成最終一致，且需交易相關方履行內部審議程序并最終簽訂終止協(xié)議，交易相關方最終完成內部審議程序以及所需時間具有不確定性。同時，上述終止事項最終需經公司董事會履行相應審批手續(xù)。

德固特2025年7月14日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》。

上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買南京溪軟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱：南京溪軟)、中興通訊股份有限公司(簡稱：中興通訊)、南京嘉彧騰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱：南京嘉彧騰)等14名交易對方合計持有的浩鯨云計算科技股份有限公司(簡稱：浩鯨科技)100%股份，并同步不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式發(fā)行股票募集配套資金。

發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產方面，本次發(fā)行股份購買資產所發(fā)行的股份種類為人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，上市地點為深交所。

發(fā)行對象為南京溪軟、中興通訊、南京嘉彧騰、嘉興歐拉投資合伙企業(yè)(有限合伙)、中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金(有限合伙)、廈門悠昂股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、南京午宥股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、安徽省高新創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司、服務貿易創(chuàng)新發(fā)展引導基金(有限合伙)、北京屹唐創(chuàng)欣創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)、上海國菁企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、南京建鄴嶼同壹號股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、江蘇疌泉招商建業(yè)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、南京市創(chuàng)熠一號科技創(chuàng)新投資合伙企業(yè)(有限合伙)共14名浩鯨科技股東。

本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格為14.35元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%。

本次重組中向交易對方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定。發(fā)行股份數(shù)量最終以上市公司股東大會審議通過、經深交所審核通過并經中國證監(jiān)會注冊的發(fā)行數(shù)量為準。

募集配套資金方面，本次募集配套資金所發(fā)行的股份種類為人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，上市地點為深交所。

上市公司本次擬采用詢價發(fā)行方式向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產的交易對價的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行股份購買資產完成后上市公司總股本的30%。

發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前20個交易日公司股票均價的80%。最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，由上市公司董事會根據(jù)股東大會的授權，按照相關法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，與本次交易的獨立財務顧問(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行股份募集配套資金主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、支付中介機構費用以及補充流動資金。

本次交易預計構成重大資產重組。截至預案簽署日，標的資產的審計和評估工作尚未完成，本次交易標的資產的預估值及作價尚未確定。根據(jù)相關數(shù)據(jù)的初步測算，預計本次交易將達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組。

本次交易預計構成關聯(lián)交易。本次交易的交易對方在交易前與上市公司及其關聯(lián)方之間不存在關聯(lián)關系，本次交易完成后預計南京溪軟、中興通訊、南京嘉彧騰持有上市公司股份超過5%。

本次交易不構成重組上市。最近36個月內，上市公司實際控制人未發(fā)生變更。本次交易完成后，上市公司的實際控制人預計不會發(fā)生變更。

截至預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產的預估值及作價尚未確定。

截至預案簽署日，浩鯨科技無控股股東，無實際控制人。2023年至2025年1-3月，浩鯨科技營業(yè)收入為386,132.71萬元、365,424.48萬元、33,393.96萬元，凈利潤20,220.84萬元、20,500.74萬元、-13,331.09萬元。

德固特于2021年3月3日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為2,500.00萬股，發(fā)行價格為8.41元/股，保薦機構(主承銷商)為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人王玨、朱元。

公司上市發(fā)行募集資金總額21,025.00萬元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為17,568.99萬元。公司發(fā)行費用合計3,456.01萬元(不含增值稅金額)，其中保薦及承銷費用2,102.50萬元。

公司最終募集資金凈額比原計劃少27,781.71萬元。公司上市前披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金45,350.70萬元，用于節(jié)能裝備生產線技術改造項目，研發(fā)中心建設項目，補充營運資金。

2022年5月31日，公司公告以每10股轉增5股并稅前派息1元，股權登記日2022年6月7日，除權除息日2022年6月8日。

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